WERQUIN FINANCE CONSEIL

Τοποθετούμε την ικανοποίηση των πελατών στο επίκεντρο της προσέγγισής μας, προάγοντας ένα κλίμα εμπιστοσύνης και εγγύτητας, ώστε να επιτρέπουμε σε καθέναν να επωφελείται από την καλύτερη υπηρεσία. Για να εξασφαλίσουμε τη συμβατική μας σχέση, εφαρμόζουμε τις κανονιστικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους διάφορους τομείς μας: Υποχρέωση συμβουλής, πληροφόρησης, προειδοποίησης, αφοσίωσης και υπηρεσιών. Η κύρια αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε στους πελάτες πληροφορίες που τους επιτρέπουν να επιλέγουν και να αποφασίζουν ανά πάσα στιγμή ποια είναι η πιο κατάλληλη προσφορά για τις καταστάσεις τους. Οργάνωση και εποπτεία των επενδύσεων. Σας συνοδεύουμε στις στρατηγικές σας επιλογές, στις αποφάσεις σας. Συντονισμός των διαφόρων επαγγελματιών: (τραπεζίτες, μεσίτες, εταιρείες διαχείρισης) για να διασφαλίσουμε ένα επίπεδο κινδύνου και μια κατανομή περιουσιακών στοιχείων σε ευθυγράμμιση με τους στόχους των επενδύσεων. Διαχείριση κινδύνων χρηματοδότησης, ανθρώπινων πόρων,… • Νομική και φορολογική δομή της περιουσίας. Συντονισμός δικηγόρων, συμβολαιογράφων, συμβούλων περιουσίας, λογιστών για να εντοπίσουμε τις καλύτερες δομές, ώστε να διατηρήσουμε μια βέλτιστη οργάνωση σε ένα εξελισσόμενο περιβάλλον. • Διοικητική υποστήριξη: Αναλαμβάνουμε επίσης τη διαχείριση των καθημερινών υποθέσεων των οικογενειών πελατών: - ιδιωτική γραμματεία, αρχειοθέτηση και ασφαλής ανταλλαγή, ψηφιακό θησαυροφυλάκιο, προστασία προσωπικών δεδομένων, διοίκηση, ασφάλιση, ταμείο, υπηρεσίες concierge.